Worum es geht
Anfragen kommen über viele Wege: Website, Telefon, E-Mail, Werbeformulare, Empfehlungen. Wenn sie nicht an einer Stelle zusammenlaufen, gehen einzelne verloren oder werden doppelt bearbeitet. Und selbst wenn ein Angebot rausgeht, hängt das Nachfassen oft am Gedächtnis einzelner Personen.
Wir bauen Vertriebsabläufe, in denen jede Anfrage einen klaren Weg hat: erfassen, einordnen, zuweisen, nachfassen, abschließen.
Was wir umsetzen
- Erfassung aus allen Kanälen in einem CRM, mit Herkunft und Kampagne
- Qualifizierung nach Ihren Kriterien, etwa Region, Bedarf oder Budget, mit einer Begründung, warum ein Kontakt passt oder nicht
- Verteilung an die zuständige Person nach Regeln, die Sie festlegen
- Pipelines mit belegten Stufen: Eine Chance rückt nur weiter, wenn es dafür einen Nachweis gibt, etwa einen Termin im Kalender oder ein versendetes Angebot
- Wiedervorlagen und Nachfassungen, die vorbereitet werden und nach Freigabe rausgehen
- Übergabe an Projekt und Buchhaltung, wenn ein Auftrag erteilt ist
Welches CRM?
Wir arbeiten mit dem CRM, das Sie nutzen, solange es eine Schnittstelle hat. Wenn Sie noch keines haben, beraten wir zur Auswahl. Manchmal ist eine schlanke eigene Lösung besser als ein großes Standardprodukt, das niemand pflegt.
Rechtlicher Rahmen
Werbliche Ansprache per E-Mail oder Telefon braucht in Deutschland in der Regel eine Einwilligung. Wir bauen Vertriebsabläufe so, dass die Grundlage je Kontakt dokumentiert ist und ohne sie keine Werbung rausgeht. Eine Rechtsberatung ersetzt das nicht.
Häufige Fragen
Können Sie Daten aus unserem alten System übernehmen?
In den meisten Fällen ja. Wir prüfen vorher, welche Daten sauber sind, und bereinigen Dubletten, bevor wir übertragen.
Wer entscheidet, welche Anfrage wichtig ist?
Sie. Wir setzen Ihre Kriterien in Regeln oder in eine Einordnung durch einen KI-Agenten um. Jede Einordnung zeigt ihre Begründung, damit Sie sie prüfen können.